Barcelona capta 105 millones de euros con una emisión de bonos y fortalece su estrategia financiera | OneFootball

El FC Barcelona anunció este viernes una nueva operación financiera que le permitirá reforzar su liquidez. El club azulgrana obtuvo 105 millones de euros mediante una emisión de bonos con vencimiento en 2036, una colocación que despertó un fuerte interés entre inversionistas institucionales y quedó completamente cubierta en menos de dos horas.

La demanda superó ampliamente la oferta

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad catalana, la emisión registró una sobresuscripción superior al 200%, reflejando el interés de los mercados por participar en la operación.

Los bonos fueron adquiridos en su totalidad por inversionistas institucionales de Estados Unidos, entre ellos compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones.

El Barcelona presume mayor confianza de los mercados

El club destacó que esta operación representa un respaldo a la evolución de su situación financiera y a la estrategia económica implementada en los últimos años.

Además, explicó que el diferencial exigido por los inversionistas disminuyó de 240 a 202 puntos básicos respecto a la emisión anterior, un indicador que, según la institución, refleja una mejora en la percepción del riesgo por parte del mercado.

Los recursos impulsarán el plan estratégico

El Barcelona informó que los 105 millones de euros obtenidos serán destinados a fortalecer su posición de tesorería y a continuar con el desarrollo de su plan estratégico.

La directiva considera que estos recursos contribuirán a consolidar el crecimiento financiero del club y a respaldar los proyectos contemplados para los próximos años.

Goldman Sachs lideró la operación

La colocación de los bonos fue dirigida por Goldman Sachs, entidad que actuó como agente estructurador y colocador de la emisión.

Los títulos cuentan con vencimiento en octubre de 2036 y ofrecen un cupón fijo del 5.14%, mientras que la operación quedó completamente cerrada en menos de dos horas gracias al elevado interés mostrado por los inversionistas.