Almirante sube oferta por Vasco SAF con aval de R$324M y seña hasta R$150M | OneFootball

El martes 8 de septiembre, Almirante Participações, el stalking horse en la venta del 90% de Nova SAF, presentó una enmienda a su oferta vinculante. Según PaponaColina, busca reforzar la protección de los acreedores y la seguridad jurídica en torno a la venta de la UPI Equity.

Si gana, Almirante aportará una garantía bancaria o fianza por R$ 324 millones, igualando la deuda concursal. Esto reemplaza el respaldo de Crefipar, y se mantiene la garantía personal de Marcos Faria Lamacchia.

La Ayuda Financiera de Nova SAF pasa a ser obligatoria, como un flujo de caja vinculante para las obligaciones de la Recuperación Judicial, incluidos los créditos concursales y extraconcursales, el DIP y las deudas fiscales.

Cualquier nuevo DIP autorizado por el tribunal podría convertirse en un depósito confirmatorio, arras, de hasta R$ 150 millones. Para garantizar la igualdad de condiciones, cualquier tercero postor deberá depositar la misma suma.

Almirante renuncia al vencimiento anticipado del DIP existente de R$ 40 millones si prevalece otro inversor, por lo que el reembolso seguirá los términos originales.

El lock-up de 10 años se endurece, y cualquier venta de control posterior a ese plazo solo estará permitida una vez que las obligaciones de la RJ estén saldadas o existan garantías equivalentes.

Si tiene éxito, Almirante adelantaría, a través de Nova SAF, hasta R$ 27 millones de créditos concursales con vencimiento en los próximos dos años para ayudar a cerrar la RJ antes de tiempo.

Varios de estos compromisos se incorporarán al proceso competitivo, de modo que cualquier oferta superior deberá aceptar los mismos términos para adquirir la UPI Equity. Vasco y la SAF han pedido al tribunal, a sus auxiliares y al Ministerio Público que evalúen la enmienda y la reflejen en el proceso y en el aviso.

Esto no constituye aprobación judicial del DIP ni de la venta de la UPI. Es un paso para abordar las reservas y aportar mayor seguridad jurídica, y ahora la decisión vuelve a estar en manos del tribunal.

Fuente: PaponaColina

“Se utilizó inteligencia artificial para ayudar en la creación de este artículo, basándose en la información de la fuente original citada.”

Este artículo fue traducido al español por inteligencia artificial. Puedes leer la versión original en 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en este enlace.