💰 El Barça refinancia la deuda del Camp Nou y capta 424 millones en bonos | OneFootball

El FC Barcelona ha anunciado la emisión de bonos por valor de 424 millones para refinanciar deuda del Espai Barça

El FC Barcelona ha informado hoy de la emisión de bonos por un valor de 424 millones de euros, en colaboración con Goldman Sachs. Esta operación busca refinanciar parte de la deuda vinculada al proyecto Espai Barça, que inicialmente vencía en 2028, prolongando el plazo de devolución hasta 2050 y reduciendo la presión financiera del club. El coste medio de estos nuevos bonos es del 5,19%, una cifra que refleja la solidez crediticia del club y la confianza del mercado.

El objetivo de esta emisión es encontrar un equilibrio gradual en la devolución de la deuda, respetando el plan aprobado en el referéndum de 2023: sin garantías sobre el estadio, sin hipotecar el patrimonio del club y sin comprometer a los socios. Gracias a esta operación, el Barcelona anticipa una disminución sustancial del riesgo asociado a esa deuda y una mejora en sus ratios financieros, lo que ha motivado la reciente revisión de la calificación crediticia de "estable" a "positiva" por parte de la agencia Morningstar DBRS.

La iniciativa llega en un momento clave para la entidad, que busca cumplir con la normativa de LaLiga (regla 1:1) para poder inscribir a nuevos jugadores. Especialmente relevante en el contexto del posible fichaje de Nico Williams, sobre el cual existen dudas en el Athletic Club y en LaLiga acerca de la capacidad del Barça para asumir los costes salariales y la cláusula correspondiente.

Con esta maniobra financiera, el Barça apuesta por aumentar su margen de maniobra en materia deportiva sin perder estabilidad económica a largo plazo. Además, la elección de la emisión semestral garantiza un ritmo controlado en la amortización de la deuda.

📸 JOSEP LAGO - AFP or licensors